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          覆銅闆事業部 行業動态

          Date: 2019-12-25 09:33
          來源:PCBworld  日期:5月24日
                 進入該行業主要壁壘如下:
               (1)資金壁壘
                 PCB行業對資金要求較高,在整個産品的成本結構中,固定成本可占據40%以上。一條普通的PCB生産線需要2千多萬人民币,多層闆需投入5千萬,HDI需投入2億人民币以上,新建年産能百萬平方米以上的生産線至少需投入數億元。因此,印制電路闆行業的前期投入金額較大,生産廠商必須具備較強的資金實力。為保持産品的持續競争力,廠商必須不斷對生産設備及工藝進行升級改造,并保持較高的研發投入,以緊跟行業更疊步伐。PCB生産中的顯著特點即定制化生産,大型PCB廠商為不同客戶或者同一客戶的不同産品需求制定不同的生産計劃、選用不同的生産設備,更凸顯了資金實力在企業發展中的基礎作用。
                  PCB生産廠商的核心競争力很大程度體現在快速供貨和交付能力,這意味着PCB生産商需要在下遊客戶的生産集中地區建廠布局。在不同地區選址建廠的巨額資本投入加大了對廠商資金實力的考驗。
                  由上可知,PCB行業作為資本密集型行業,其前期投入和持續經營對于企業資金實力的要求較高,對新進入者形成了較高的資金壁壘。
                 資料來源:上市公司公告整理
                (2)技術壁壘
                  印制電路闆是一個市場細分複雜的行業,不同的印制電路闆雖有一些共同的基本工藝,但更重要的是根據基材厚度和材質、要求的線寬和線距大小、精度、PCB的結構、生産規模、裝連工藝及客戶指定需求等,結合生産企業的特色工藝和服務各種類型客戶的經驗,确定不同的生産工藝和設備,進行定制化的生産和服務。另一方面,PCB産品類型豐富繁雜,剛性闆、柔性闆、HDI等雖然在工藝上有共通點,但是在具體生産中,各類型産品都有自己一套獨立的生産體系,這也往往是一些中小廠商集中生産某個類型PCB産品的原因,無法達到大型廠商可以滿足下遊客戶“一站式采購”的水平。
                  随着電子産品日益朝智能化、輕薄化、精密化方向發展,其對于PCB産品的技術先進性及穩定性要求日益提高,這意味着生産企業必須擁有先進的生産設備、精湛的生産工藝及不斷創新的生産技術,進入PCB行業的技術壁壘亦将日益提高。
                 (3)客戶認可壁壘
                  印制電路闆是電子産品的基礎組件,其質量好壞直接關系到電子産品的功能和壽命。因此,印制電路闆的下遊客戶、尤其是優質的大型客戶,對印制電路闆品質的要求較高。業内一般采用“合格供應商認證制度”,要求PCB生産商具有健全的運營網絡、高效的信息化管理系統、豐富的行業經驗和良好的品牌聲譽。尤其是一些國際領先品牌客戶,遴選合格供應商時不僅關注産品性能、質量和穩定性等,還包括稽核程序、“6S”(整理、整頓、清掃、清潔、素養、安全)管理、工廠作業規範、生産程序、環保、員工福利和社會責任等衆多軟性考核指标。認證程序嚴格複雜,耗時較長。
                   通過合格供應商認證後,涉及到具體型号的産品生産時,下遊客戶往往需要PCB廠商參與共同研發,客戶會對供應商提出的幾個甚至數十個方案進行反複論證。因此,PCB生産商的共同設計研發能力對客戶形成了一定的綁定效果,客戶黏性較強。總體而言,優質的下遊高端客戶傾向于與大型PCB生産企業合作,其對PCB供應商的考察周期在1年左右,一旦形成長期穩定的合作關系,不會輕易啟用新廠商進行合作,從而形成較高的客戶認可壁壘。
                  (4)環保壁壘
                   PCB生産過程中的電鍍、蝕刻、顯像、去膜等工藝均會産生大量工業廢水廢氣,因此全球各國對于電子産品生産方面的環保要求日益嚴格。繼歐盟頒布《關于在電子電氣設備中限制使用某些有害物質指令》(RoHS)、《化學品注冊、評估、許可和限制》(REACH)等相關指令要求後,我國政府也發布了《電子信息産品污染防治管理辦法》(中國RoHS),并宣布将秉持科學發展觀,以“節能、減排、降耗、增效”作為發展的首要目标。
                  PCB行業生産工序多、工藝複雜,消耗原材料種類衆多,涉及到重金屬污染源,同時需要耗用大量的資源和能源,産生的廢棄物處理難度較大。因此環保工作一直是PCB行業企業生産中高度重視的環節,環保設備的采購、環保工程的建設、環保理念的普及以及環保工作的長期有效執行均将大量消耗企業的人力、物力、财力。同時,環保也是客戶對其供應商的要求,尤其是一些國際領先品牌客戶的“合格供應商認證制度”包含了對各種環保支出、環保認證體系等進行考核的軟性指标。大量的環保投入、先進的環保工藝、完善的環保管理及全面的環保監管認可,均構成對行業新進企業的環保壁壘。
                   過去幾十年來,全球PCB格局經曆了幾次明顯的産業中心轉移。上世紀80年代,美國主導全球PCB市場,其PCB産值占全球總産值的比例達30%-40%。進入90年代後,日本企業突破了新的PCB技術從而取得領先優勢。同時在日本國内電子行業需求快速增長的拉動下,日本PCB産值快速增長,一舉超過美國成為新的制造中心。從2001年開始,西方國家和日本迫于環保政策和成本增長的壓力,其PCB産值不斷收縮,台灣PCB市場開始迅速崛起,出現了一批如健鼎、欣興和臻鼎等全球巨頭,開啟台灣PCB黃金時期。由于中國大陸勞動力成本低廉、内需市場巨大且具備完善的産業配套資源,中國PCB市場與台灣幾乎一起崛起,到2005年,中國大陸産值超越日本,首次成為全球最大的PCB生産基地。2010-2011年,美國、歐洲和日本的PCB産值明顯衰退,占全球PCB總産值的比例亦迅速下降,此期間中國大陸和台灣地區産值持續增加。從2011年起,除美國、歐洲和日本的産值繼續衰退外,台灣地區産值也出現衰退現象。至此,全球主要國家/地區的PCB産值均向中國大陸轉移。

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